一、理財規(guī)劃師考試介紹??
? ? ? ?理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。??
? ? ? 凡參加理財規(guī)劃師考試鑒定合格者，由國家人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）頒發(fā)相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書，并實行統(tǒng)一編號登記管理和官方網(wǎng)站網(wǎng)上查詢，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等法律上的有效證件，可記入檔案，全國通用。??
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證的權(quán)威性??
? ? ? 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！??
二、理財規(guī)劃師報考條件??
助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）??
1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷或大學(xué)專本科在讀學(xué)生可報考；??
2、中專（含高中）學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)或相關(guān)職業(yè)6年以上。??
理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）??
1、具有大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；??
2、具有大專學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作8年以上；??
3、取得助理理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。??
高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）??
1、具有大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作8年以上；??
2、具有大專學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上；??
3、取得理財規(guī)劃師資格證書、中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。??
三、理財規(guī)劃師報考資料??
1、大一寸藍底彩照相片4張，電子版相片1張（存JPG格式小于20K)；??
2、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證（或?qū)W生證）復(fù)印件各1份；??
3、填寫立普教育中心統(tǒng)一印制的國家職業(yè)資格申報表一份；??
4、一級、二級需開具工作證明原件1份；??
5、一級、二級學(xué)員考試后一個星期內(nèi)，提交3000字以上的論文一篇。??
四、理財規(guī)劃師考試時間、理財規(guī)劃師報名時間??
理財規(guī)劃師考試時間為：每年5月和11月的第三周；??
理財規(guī)劃師報名時間一般為：理財規(guī)劃師考試時間前40天截止報名??
五、理財規(guī)劃師考試方式??
? ? ? ?理財規(guī)劃師考試分為《理財規(guī)劃師論知識》考試和《理財規(guī)劃師實操知識》專業(yè)技能考核。理論知識考試和專業(yè)技能考核采用閉卷筆試方式，均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格，二級以上要綜合評審。??
六、理財規(guī)劃師成績查詢、理財規(guī)劃師證書查詢??
? ? ? 理財規(guī)劃師考試成績合格后，由《人力資源和社會保障部》統(tǒng)一頒發(fā)全國通用的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。理財規(guī)劃師成績查詢、理財規(guī)劃師證書查詢：《國家職業(yè)資格工作網(wǎng)》全國聯(lián)網(wǎng)查詢。??